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Aquí comentaremos cómo van los portafolios modelo entre períodos de rebalanceo (excepto el de VIX a índices USA que es rebalanceo mensual) así como los índices de referencia de México y USA en los últimos 6 meses. En la sección de Portafolios Modelo encuentras las diferentes estrategias de inversión disponibles y sus plantillas de seguimiento donde podrás consultar la información histórica de anteriores períodos de rebalanceo.
¿Cómo ven los resultados? ¿Ya están siguiendo algún portafolio modelo u otra estrategia de inversión diferente?
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RT Mes (log) | RT acumulado (log) | RT acumulado (simple) |
| 29 Ago-26 Sep 2025 | 7.90% | 146.47% | 332.61% |
| 28 Sep-31 Oct 2025 | 9.74% | 156.21% | 376.89% |
| 31 Oct-28 Nov 2025 | -2.42% | 153.79% | 365.47% |
| 28 Nov-2 Ene 2026 | -0.15% | 153.64% | 364.79% |
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RT Mes (log) | RT acumulado (log) | RT acumulado (simple) | Rend. Mensual por TC |
| Julio 2025* | 1.87% | 59.15% | 80.68% | -0.05% |
| Agosto 2025 | 1.28% | 60.43% | 83.00% | -0.52% |
| Septiembre 2025 | 4.04% | 64.47% | 90.54% | -1.18% |
| Octubre 2025 | 3.17% | 67.64% | 96.67% | 0.88% |
| Noviembre 2025 | -0.86% | 66.77% | 94.98% | -0.93% |
| Diciembre 2025** | -1.03% | 65.75% | 92.99% | -2.17% |
*Desde el 27 de Junio, ** Hasta el 2 de enero 2026
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RT Mes (log) | RT acumulado (log) | RT acumulado (simple) |
| Noviembre 2025 | -0.16% | -0.16% | 73.43% |
| Diciembre 2025 | 0.30% | 0.30% | 73.74% |
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RT Mes (log) | RT acumulado (log) | RT acumulado (simple) |
| Noviembre 2025 | 1.90% | 1.92% | 53.78% |
| Diciembre 2025 | 1.33% | 1.33% | 55.10% |
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IPC | Dow Jones | S&P500 | Nasdaq 100 |
| Julio 2025 | 0.2% | 0.2% | 2.2% | 2.4% |
| Agosto 2025 | 2.4% | 3.4% | 2.0% | 0.9% |
| Septiembre 2025 | 7.1% | 2.0% | 3.6% | 5.3% |
| Octubre 2025 | -0.1% | 2.6% | 2.3% | 4.7% |
| Noviembre 2025 | 1.8% | 0.5% | 0.2% | -1.6% |
| Diciembre 2025 | 1.7% | 0.9% | 0.1% | -0.7% |
Hola Julian
Rendimiento mensual por TC es cuánto del rendimiento mensual fue debido a las variaciones del tipo de cambio USD/MXN ya que ese portafolio modelo tiene instrumentos que cotizan en USD (por ejemplo, en febrero si el TC no se hubiera movido, el rendimiento hubiera sido -0.83% en lugar de -1.34%)
Todos los portafolios modelo son fáciles de seguir con las plantillas de seguimiento, pero obviamente es más sencillo cuando tienen menos instrumentos y se rebalancean menos veces en el año. En este sentido, los 3 se rebalancean cada 6 meses pero Índices Mediana tiene 4 instrumentos, IPC regresión a la media tiene 10 (este puede variar en cada rebalanceo) e IPC GMVP tiene 35.
Saludos
