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Aquí comentaremos cómo van los portafolios modelo entre períodos de rebalanceo (excepto el de VIX a índices USA que es rebalanceo mensual) así como los índices de referencia de México y USA en los últimos 6 meses. En la sección de Portafolios Modelo encuentras las diferentes estrategias de inversión disponibles y sus plantillas de seguimiento donde podrás consultar la información histórica de anteriores períodos de rebalanceo.
¿Cómo ven los resultados? ¿Ya están siguiendo algún portafolio modelo u otra estrategia de inversión diferente?
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RT Mes (log) | RT acumulado (log) | RT acumulado (simple) |
| 28 Nov-2 Ene 2026 | -0.15% | 153.64% | 364.79% |
| 2 Ene-30 Ene 2026 | 2.00% | 155.64% | 374.19% |
| 30 Ene-27 Feb 2026 | -2.47% | 153.17% | 362.62% |
| 27 Feb-27 Mar 2026 | -16.23% | 136.94% | 293.29% |
| 27 Mar- 1 May 2026 | 13.44% | 150.38% | 349.88% |
| 1 May- 29 May 2026 | 3.08% | 153.46% | 363.97% |
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RT Mes (log) | RT acumulado (log) | RT acumulado (simple) | Rend. Mensual por TC |
| Enero 2026 | -0.75% | 65.00% | 91.55% | -3.13% |
| Febrero 2026 | 0.78% | 65.78% | 93.06% | 0.02% |
| Marzo 2026 | -1.09% | 64.69% | 90.97% | 3.69% |
| Abril 2026 | 4.70% | 69.40% | 100.16% | -2.83% |
| Mayo 2026 | 4.62% | 74.01% | 109.62% | -0.43% |
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RT Mes (log) | RT acumulado (log) | RT acumulado (simple) |
| Diciembre 2025 | 0.30% | 73.74% | 109.04% |
| Enero 2026 | 5.40% | 79.13% | 120.63% |
| Febrero 2026 | 6.01% | 85.15% | 134.31% |
| Marzo 2026 | -1.28% | 83.86% | 131.32% |
| Abril 2026 | -2.36% | 81.50% | 125.92% |
| Mayo 2026 | 4.73% | 86.23% | 136.86% |
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RT Mes (log) | RT acumulado (log) | RT acumulado (simple) |
| Diciembre 2025 | 1.34% | 55.12% | 73.53% |
| Enero 2026 | 3.73% | 58.85% | 80.13% |
| Febrero 2026 | 5.08% | 63.93% | 89.51% |
| Marzo 2026 | -2.60% | 61.33% | 84.64% |
| Abril 2026 | -2.29% | 59.04% | 80.47% |
| Mayo 2026 | 1.79% | 60.83% | 83.73% |
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IPC | Dow Jones | S&P500 | Nasdaq 100 |
| Diciembre 2025 | 1.7% | 0.9% | 0.1% | -0.7% |
| Enero 2026 | 5.1% | 1.8% | 1.4% | 1.2% |
| Febrero 2026 | 5.6% | 0.3% | -0.8% | -2.3% |
| Marzo 2026 | -4.0% | -5.3% | -5.1% | -4.9% |
| Abril 2026 | -0.8% | 7.0% | 10.0% | 14.5% |
| Mayo 2026 | 2.1% | 2.9% | 5.1% | 9.9% |
Hola Julian
Rendimiento mensual por TC es cuánto del rendimiento mensual fue debido a las variaciones del tipo de cambio USD/MXN ya que ese portafolio modelo tiene instrumentos que cotizan en USD (por ejemplo, en febrero si el TC no se hubiera movido, el rendimiento hubiera sido -0.83% en lugar de -1.34%)
Todos los portafolios modelo son fáciles de seguir con las plantillas de seguimiento, pero obviamente es más sencillo cuando tienen menos instrumentos y se rebalancean menos veces en el año. En este sentido, los 3 se rebalancean cada 6 meses pero Índices Mediana tiene 4 instrumentos, IPC regresión a la media tiene 10 (este puede variar en cada rebalanceo) e IPC GMVP tiene 35.
Saludos
