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Aquí comentaremos cómo van los portafolios modelo entre períodos de rebalanceo (excepto el de VIX a índices USA que es rebalanceo mensual) así como los índices de referencia de México y USA en los últimos 6 meses. En la sección de Portafolios Modelo encuentras las diferentes estrategias de inversión disponibles y sus plantillas de seguimiento donde podrás consultar la información histórica de anteriores períodos de rebalanceo.
¿Cómo ven los resultados? ¿Ya están siguiendo algún portafolio modelo u otra estrategia de inversión diferente?
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RT Mes (log) | RT acumulado (log) | RT acumulado (simple) |
| 27 Mar- 1 May 2026 | 13.44% | 150.38% | 349.88% |
| 1 May- 29 May 2026 | 3.08% | 153.46% | 363.97% |
| 29 May – 26 Jun 2026 | -2.22% | 151.25% | 353.80% |
| 26 Jun – 31 Jul 2026 | 0.06% | 151.31% | 354.09% |
| 31 Jul – 28 Ago 2026 | 5.53% | 156.84% | 379.91% |
| 28 Ago – 2 Oct 2026 | -0.46% | 156.38% | 377.70% |
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RT Mes (log) | RT acumulado (log) | RT acumulado (simple) | Rend. Mensual por TC |
| Abril 2026 | 4.70% | 69.40% | 100.16% | -2.83% |
| Mayo 2026 | 4.62% | 74.01% | 109.62% | -0.43% |
| Junio 2026* | -1.39% | 72.62% | 106.72% | 0.66% |
| Julio 2026* | -0.45% | 72.18% | 105.80% | -0.66% |
| Agosto 2026 | 0.92% | 73.10% | 107.71% | -0.36% |
| Septiembre 2026 | 4.49% | 77.58% | 117.24% | 5.26% |
*Hasta/Desde el 26 de junio
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RT Mes (log) | RT acumulado (log) | RT acumulado (simple) |
| Abril 2026 | -2.36% | 81.50% | 125.92% |
| Mayo 2026 | 4.73% | 86.23% | 136.86% |
| Junio 2026 | -5.38% | 80.86% | 124.47% |
| Julio 2026 | 0.73% | 81.59% | 126.12% |
| Agosto 2026 | -2.68% | 78.90% | 120.13% |
| Septiembre 2026 | -3.53% | 75.38% | 112.50% |
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RT Mes (log) | RT acumulado (log) | RT acumulado (simple) |
| Abril 2026 | -2.29% | 59.04% | 80.47% |
| Mayo 2026 | 1.79% | 60.83% | 83.73% |
| Junio 2026 | -1.53% | 59.30% | 80.94% |
| Julio 2026 | -0.26% | 59.04% | 80.48% |
| Agosto 2026 | -3.50% | 55.55% | 74.28% |
| Septiembre 2026 | -1.82% | 53.73% | 71.14% |
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IPC | Dow Jones | S&P500 | Nasdaq 100 |
| Abril 2026 | -0.8% | 7.0% | 10.0% | 14.5% |
| Mayo 2026 | 2.1% | 2.9% | 5.1% | 9.9% |
| Junio 2026 | -2.4% | 2.7% | -1.0% | 0.0% |
| Julio 2026 | 0.2% | 0.4% | -0.1% | -6.8% |
| Agosto 2026 | -2.2% | 1.5% | 2.7% | 4.2% |
| Septiembre 2026 | -1.8% | -4.2% | -0.3% | 3.2% |
Hola Julian
Rendimiento mensual por TC es cuánto del rendimiento mensual fue debido a las variaciones del tipo de cambio USD/MXN ya que ese portafolio modelo tiene instrumentos que cotizan en USD (por ejemplo, en febrero si el TC no se hubiera movido, el rendimiento hubiera sido -0.83% en lugar de -1.34%)
Todos los portafolios modelo son fáciles de seguir con las plantillas de seguimiento, pero obviamente es más sencillo cuando tienen menos instrumentos y se rebalancean menos veces en el año. En este sentido, los 3 se rebalancean cada 6 meses pero Índices Mediana tiene 4 instrumentos, IPC regresión a la media tiene 10 (este puede variar en cada rebalanceo) e IPC GMVP tiene 35.
Saludos
