Inicio › Forums › Portafolios Modelo › Seguimiento mensual Portafolios Modelo
Tagged: Portafolios modelo, seguimiento
Aquí comentaremos cómo van los portafolios modelo entre períodos de rebalanceo (excepto el de VIX a índices USA que es rebalanceo mensual) así como los índices de referencia de México y USA en los últimos 6 meses. En la sección de Portafolios Modelo encuentras las diferentes estrategias de inversión disponibles y sus plantillas de seguimiento donde podrás consultar la información histórica de anteriores períodos de rebalanceo.
¿Cómo ven los resultados? ¿Ya están siguiendo algún portafolio modelo u otra estrategia de inversión diferente?
|
|
RT Mes (log) | RT acumulado (log) | RT acumulado (simple) |
| 29 Ago-26 Sep 2025 | 7.90% | 146.47% | 332.61% |
| 28 Sep-31 Oct 2025 | 9.74% | 156.21% | 376.89% |
| 31 Oct-28 Nov 2025 | -2.42% | 153.79% | 365.47% |
| 28 Nov-2 Ene 2026 | -0.15% | 153.64% | 364.79% |
| 2 Ene-30 Ene 2026 | 2.00% | 155.64% | 374.19% |
| 30 Ene-27 Feb 2026 | -2.47% | 153.17% | 362.62% |
|
|
RT Mes (log) | RT acumulado (log) | RT acumulado (simple) | Rend. Mensual por TC |
| Enero 2026 | -0.75% | 65.00% | 91.55% | -3.13% |
| Febrero 2026 | 0.78% | 65.78% | 93.06% | 0.02% |
|
|
RT Mes (log) | RT acumulado (log) | RT acumulado (simple) |
| Noviembre 2025 | -0.16% | 73.43% | 108.41% |
| Diciembre 2025 | 0.30% | 73.74% | 109.04% |
| Enero 2026 | 5.40% | 79.13% | 120.63% |
| Febrero 2026 | 6.01% | 85.15% | 134.31% |
|
|
RT Mes (log) | RT acumulado (log) | RT acumulado (simple) |
| Noviembre 2025 | 1.90% | 53.78% | 71.22% |
| Diciembre 2025 | 1.34% | 55.12% | 73.53% |
| Enero 2026 | 3.73% | 58.85% | 80.13% |
| Febrero 2026 | 5.08% | 63.93% | 89.51% |
|
|
IPC | Dow Jones | S&P500 | Nasdaq 100 |
| Septiembre 2025 | 7.1% | 2.0% | 3.6% | 5.3% |
| Octubre 2025 | -0.1% | 2.6% | 2.3% | 4.7% |
| Noviembre 2025 | 1.8% | 0.5% | 0.2% | -1.6% |
| Diciembre 2025 | 1.7% | 0.9% | 0.1% | -0.7% |
| Enero 2026 | 5.1% | 1.8% | 1.4% | 1.2% |
| Febrero 2026 | 5.6% | 0.3% | -0.8% | -2.3% |
Hola Julian
Rendimiento mensual por TC es cuánto del rendimiento mensual fue debido a las variaciones del tipo de cambio USD/MXN ya que ese portafolio modelo tiene instrumentos que cotizan en USD (por ejemplo, en febrero si el TC no se hubiera movido, el rendimiento hubiera sido -0.83% en lugar de -1.34%)
Todos los portafolios modelo son fáciles de seguir con las plantillas de seguimiento, pero obviamente es más sencillo cuando tienen menos instrumentos y se rebalancean menos veces en el año. En este sentido, los 3 se rebalancean cada 6 meses pero Índices Mediana tiene 4 instrumentos, IPC regresión a la media tiene 10 (este puede variar en cada rebalanceo) e IPC GMVP tiene 35.
Saludos
