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Aquí comentaremos cómo van los portafolios modelo entre períodos de rebalanceo así como los índices de referencia de México y USA en los últimos 6 meses. En la sección de Portafolios Modelo encuentras las diferentes estrategias de inversión disponibles y sus plantillas de seguimiento donde podrás consultar la información histórica de anteriores períodos de rebalanceo.
¿Cómo ven los resultados? ¿Ya están siguiendo algún portafolio modelo u otra estrategia de inversión diferente?
| Índices Mex-USA Regresión a la media | RT Mes (log) | RT acumulado (log) | RT acumulado (simple) | Rend. Mensual por TC |
| Enero 2025 | 2.67% | 57.90% | 78.43% | -0.47% |
| Febrero 2025 | -1.34% | 56.56% | 76.05% | -0.51% |
| Marzo 2025 | -5.05% | 51.51% | 67.37% | -0.63% |
| Abril 2025 | -1.32% | 50.19% | 65.19% | -2.30% |
| Mayo 2025 | 5.01% | 55.20% | 73.67% | -0.80% |
| IPC Regresión a la media | RT Mes (log) | RT acumulado (log) | RT acumulado (simple) |
| Mayo 2025 | 6.36% | 61.20% | 84.41% |
| IPC GMVP | RT Mes (log) | RT acumulado (log) | RT acumulado (simple) |
| Mayo 2025 | 5.34% | 45.47% | 57.56% |
| RT Índices (log) | IPC | Dow Jones | S&P500 | Nasdaq 100 |
| Diciembre 2024 | -0.1% | -5.3% | -2.0% | 0.5% |
| Enero 2025 | 3.5% | 4.7% | 2.8% | 2.2% |
| Febrero 2025 | 2.3% | -1.4% | -1.8% | -2.7% |
| Marzo 2025 | 0.3% | -4.1% | -5.8% | -7.9% |
| Abril 2025 | 7.2% | -3.1% | -0.7% | 1.5% |
| Mayo 2025 | 4.4% | 3.1% | 6.1% | 8.7% |
Hola Julian
Rendimiento mensual por TC es cuánto del rendimiento mensual fue debido a las variaciones del tipo de cambio USD/MXN ya que ese portafolio modelo tiene instrumentos que cotizan en USD (por ejemplo, en febrero si el TC no se hubiera movido, el rendimiento hubiera sido -0.83% en lugar de -1.34%)
Todos los portafolios modelo son fáciles de seguir con las plantillas de seguimiento, pero obviamente es más sencillo cuando tienen menos instrumentos y se rebalancean menos veces en el año. En este sentido, los 3 se rebalancean cada 6 meses pero Índices Mediana tiene 4 instrumentos, IPC regresión a la media tiene 10 (este puede variar en cada rebalanceo) e IPC GMVP tiene 35.
Saludos
